Docugate aktualisiert und optimiert

HDI Global

Unternehmen aus der Handels-, Produktions- und Dienstleistungsbranche brauchen einen Versicherungspartner, auf den sie sich verlassen können. HDI Global SE (HDI) ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Talanx-Konzerns und zählt zu den führenden Industrieversicherern mit einem breiten, bedarfsgerechten Sortiment an Versicherungslösungen und flankierenden Dienstleistungen.

In der Schweiz steht HDI für eine umfassende Kundenbetreuung und deckt den Bedarf an massgeschneiderten Versicherungslösungen von international ausgerichteten Mittelständlern, Industrieunternehmen und Konzernen ab. Darüber hinaus ist der Industrieversicherer über Auslandsniederlassungen, Tochter- und Schwestergesellschaften sowie Netzwerkpartner in über 175 Ländern mit internationalen Programmen in allen relevanten Märkten präsent.

Situation: Massgeschneiderte Kundendokumente gefragt

Das komplexe Industrieversicherungsgeschäft erfordert exzellente Produkte, kompetente Mitarbeitende und ein wettbewerbsfähiges Pricing. Optimale Abwicklungsprozesse sind ebenfalls notwendig. Dazu gehört die effiziente und saubere Dokumentenerstellung. Nur so können Kunden jederzeit schnellstmöglich massgeschneiderte Offerten, Policen und sonstige Kundendokumente erhalten.

HDI setzt seit Jahren erfolgreich die Docugate Classic-Version für einen Geschäftsbereich ein. Das Unternehmen plant nun, eine neuere Version für alle Geschäftsbereiche einzuführen.

Task

Leuchter führte das Update durch, da HDI eine ältere Version von Docugate nutzte. Die Planung und Durchführung erfolgte in enger Abstimmung mit HDI.

Vor dem Projekt prüften HDI und Leuchter Optimierungsmöglichkeiten. Dabei verglichen sie die Docugate-Produktpalette mit den vorhandenen Modulen bei HDI. Die Evaluierung ergab, dass die Module «Permission» und «PowerPoint» zukünftig entfallen konnten. Daher wurden diese aus dem Vertrag entfernt.

Action

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekt-Kick-offs wurden Umfang, Ziele und Termine definiert. Nach der Auslieferung der aktuellen Daten an Leuchter erfolgte das Update. Anschließend testeten wir es und lieferten es zur Einführung an den Kunden aus.

Außerdem identifizierten wir im Update-Projekt über 300 nicht mehr verwendete Vorlagen, darunter Grundvorlagen und Textbausteine, und bereinigten sie direkt.

Result: Kompatibilität sichergestellt, Lizenzkosten optimiert, Daten bereinigt

Das Update auf die aktuelle Version sichert die Kompatibilität von Docugate mit den Office-Programmen. So entstanden reibungslose Abläufe für die tägliche Policen- und Offertenerstellung mit Docugate. Die angepasste Lizenzierung der Module spart wiederkehrende Kosten. Ungenutzte Module entfallen. Die Bereinigung nicht mehr verwendeter Vorlagen, Grundvorlagen und Textbausteine verschaffte HDI einen Überblick über die aktuelle Vorlagensituation. Zudem entstand eine gute Basis für einen möglichen Wechsel zur Docugate Cloud Applikation (SaaS). Dieser Wechsel wird derzeit im Rahmen eines Proof-of-Concept hinsichtlich Performance und Usability geprüft. Das Projekt ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber es wurden bereits Optimierungen aufgezeigt. Diese stiessen bei HDI auf sehr positive Resonanz.

Updates sind bei Applikationen unumgänglich. Während Updates bei unserer Docugate Cloud Applikation (SaaS) automatisiert und vollumfänglich durch Leuchter durchgeführt werden, liegt die Aufgabe der Installation von Updates bei Docugate Classic (on Premise) beim Kunden oder dessen IT-Partner, welche die Aktualisierungen automatisiert und eigenständig durchführen können. In speziellen oder komplexen Situationen oder falls eine Begleitung durch Leuchter gewünscht wird, unterstützen wir gerne. Kunden mit einem Update-Vertrag können jederzeit die aktuellen Docugate-Versionen bei uns beziehen.

Kompatibilität sichergestellt

Support & Wartung durch Leuchter sichergestellt

Sicherheitslücken geschlossen

Eingesetzte Docugate Module optimiert

Von neuen Modulen und/oder Features profitiert

Performanceverbesserungen angegangen

Planen Sie Ihr Docugate Update

Betreiben Sie noch eine Docugate Version 5.17 oder älter? Dann kontaktieren Sie uns via Kontaktformular, um gemeinsam ein Update auf die aktuelle Version 5.20 aufzugleisen. Die Durchführung eines Update Projektes stimmen wir auf Ihre Bedürfnisse und Ihr IT-Knowhow ab. Profitieren Sie dabei von einem unserer Upgrade Pakete. Mit einem bestehenden Docugate Update SLA ist zudem keine Neulizenzierung notwendig.

Persönliche Beratung

Als Lead Docugate Solutions ist Andreas Imboden ihr Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Microsoft Office, Vorlagenmanagement oder Dokumenterstellung geht. Er kennt unsere Produkte Docugate und Signgate in- und auswendig. Dieses breite Knowhow und seine jahrelange Erfahrung erlaubt es ihm, mit ihnen zusammen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu entwerfen, sie zu diskutieren und natürlich auch umzusetzen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

Zum Kontaktformular

Andreas Imboden
Lead Docugate Solutions / Project Manager

Telefon: 041 226 50 71
E-Mail: andreas.imboden@leuchterag.ch