Avaloq-Anbindung mit Docugate

Avaloq, als führender Anbieter von Vermögensverwaltungssoftware für Finanzinstitute, ermöglicht durch seine fortschrittliche Technologie und modular aufgebauten Lösungen eine hocheffiziente Verwaltung von Kundenvermögen. Die Integration von Docugate in das Avaloq-System bietet eine nahtlose und effiziente Lösung für die Dokumenten- und Formularverwaltung, die es Finanzinstituten erlaubt, ihre Prozesse zu digitalisieren und die Effizienz zu steigern.

Direkte Dokumentenerstellung aus Avaloq

Mit der standardisierten Schnittstelle von Docugate können Benutzer direkt aus der Avaloq-Oberfläche heraus Dokumente und Formulare erstellen. Dies verbessert die Benutzererfahrung und erhöht die Produktivität, indem zusätzliche Schritte zur Dokumentenerstellung eliminiert werden.

Automatisierte Datenverarbeitung

Relevante Daten wie Kundendaten und Unterschriften werden automatisch von Avaloq an Docugate übermittelt. Diese Daten werden zur Personalisierung der Dokumente sowie zur automatischen Zusammenstellung der für den jeweiligen Geschäftsfall erforderlichen Formulare genutzt.

Zentralisierte Vorlagenverwaltung

Die Verwaltung der Vorlagen und Formulare erfolgt ausserhalb von Avaloq, innerhalb von Docugate. Dies ermöglicht es, Vorlagen unabhängig von den Geschäftsfällen zu nutzen und schnell auf Änderungen zu reagieren, ohne Avaloq selbst anpassen zu müssen.

Dynamische Regelwerke

Docugate unterstützt dynamische Regelwerke, die es Administratoren ermöglichen, Compliance-relevante Anpassungen vorzunehmen, ohne Änderungen am Avaloq-System selbst durchführen zu müssen. Dies fördert die Agilität und Compliance innerhalb des Finanzinstituts.

Illustration personalisierte Kreditverträge aus Finnova

Erstellung Kontoeröffnungsdokumente

Personalisierte Formulare für neue Bankkonten können direkt aus Avaloq generiert werden, was den Prozess beschleunigt und die Kundenzufriedenheit erhöht.

Illustration Depoteröffnungsformulare automatisiert aus Finnova

Verwaltung Kreditantragsformulare

Kreditantragsdokumente, die spezifische Kundendaten erfordern, können effizient und fehlerfrei erstellt und verarbeitet werden.

Illustration Kunden Jahresberichte direkt aus Finnova

Automatische Erstellung Jahresabschlussberichte

Durch die Integration können Jahresabschlussberichte automatisch mit den erforderlichen Kundendaten erstellt und zur Überprüfung und Signatur bereitgestellt werden.

Persönliche Beratung

Als Lead Docugate Solutions ist Andreas Imboden ihr Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Microsoft Office, Vorlagenmanagement oder Dokumenterstellung geht. Er kennt unsere Produkte Docugate und Signgate in- und auswendig. Dieses breite Knowhow und seine jahrelange Erfahrung erlaubt es ihm, mit ihnen zusammen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu entwerfen, sie zu diskutieren und natürlich auch umzusetzen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

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