Dokumenterstellung via Docugate Plugin in Microsoft Dynamics und Business Central

Das Docugate Plugin in Microsoft Dynamics und Microsoft Business Central verändert die Art, wie Sie Dokumente erstellen. Es verbindet sich nahtlos mit Ihren Systemen. Mit diesem Plugin verwalten Sie Vorlagen für den Dokumentendruck. Sie legen fest, wer welche Vorlagen nutzen darf. So betten Sie die Dokumentenerstellung direkt in Ihre Arbeitsabläufe ein.

Automatisierte und fehlerfreie Dokumentenerstellung

Nach der Eingabe der Metadaten in Dynamics erstellt das Plugin das Dokument. Im Hintergrund bereitet Docugate das Dokument auf und speichert es automatisch am gewünschten Ort in einer SharePoint-Bibliothek. Diese Integration hilft, Dokumente schnell zu erstellen, ohne die Arbeitsumgebung zu verlassen.

Erweiterte Automatisierungsoptionen

Das Plugin hilft Ihnen, Dokumente automatisch zu erstellen. Sie können Metadaten auch per Hand eingeben. Informationen, die bereits in Dynamics vorhanden sind, zum Beispiel Kundendaten aus der Angebotserstellung, kann das Plugin direkt an Docugate senden. Diese automatische Übermittlung macht weniger manuelle Eingaben notwendig. Sie drucken Dokumente schneller aus und machen weniger Fehler. Das optimiert die Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Kontrollierter Zugriff

Die Vorlagenverwaltung im Docugate Plugin ist berechtigungsgesteuert. Das bedeutet: Nur bestimmte Nutzer haben Zugriff auf festgelegte Vorlagen. Dies hilft, Ihre Daten zu schützen. Es sorgt dafür, dass nur die passenden Personen die richtigen Dokumente erstellen können.

Effiziente Datenhandhabung

Nach der Eingabe wichtiger Informationen in Dynamics erstellt ein Zusatzprogramm die vollständigen Dokumente. Das Programm speichert die fertigen Dokumente automatisch in einer SharePoint-Bibliothek. Das erleichtert die Verwaltung und Speicherung der Dokumente.

Minimierung von Fehlern

Wir verhindern typische Fehler, die bei der manuellen Datenübertragung entstehen. Denn die Daten übernehmen wir direkt aus Dynamics.

Persönliche Beratung

Als Lead Docugate Solutions ist Andreas Imboden ihr Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Microsoft Office, Vorlagenmanagement oder Dokumenterstellung geht. Er kennt unsere Produkte Docugate und Signgate in- und auswendig. Dieses breite Knowhow und seine jahrelange Erfahrung erlaubt es ihm, mit ihnen zusammen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu entwerfen, sie zu diskutieren und natürlich auch umzusetzen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

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