Dokumentenerstellung mit Docugate Plugin in Microsoft Dynamics

Automatisierte und fehlerfreie Dokumentenerstellung

Nach der Eingabe der erforderlichen Metadaten innerhalb von Dynamics, übernimmt das Plugin die Erstellung des Dokuments. Im Hintergrund wird das Dokument durch Docugate aufbereitet und automatisch am gewünschten Speicherort innerhalb einer SharePoint-Bibliothek abgelegt. Diese Integration ermöglicht es, Dokumente effizient zu generieren, ohne die Arbeitsumgebung zu verlassen.

Erweiterte Automatisierungsoptionen

Neben der manuellen Eingabe von Metadaten bietet das Plugin die Möglichkeit, die Dokumentenerstellung weiter zu automatisieren. Metadaten aus bestehenden Prozessen in Dynamics, wie beispielsweise Kundendaten aus der Angebotserstellung, können automatisch an Docugate übermittelt werden. Diese Automatisierung reduziert manuelle Eingaben, beschleunigt den Dokumentendruck und minimiert Fehler, wodurch die Prozessabwicklung in Ihrem Unternehmen optimiert wird.

Kontrollierter Zugriff

Die Vorlagenverwaltung im Docugate Plugin ist berechtigungsgesteuert, was bedeutet, dass nur autorisierte Nutzer Zugriff auf spezifische Vorlagen haben. Dies hilft dabei, die Datensicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen die entsprechenden Dokumente erstellen können.

Effiziente Datenhandhabung

Nach der Eingabe der benötigten Metadaten innerhalb von Dynamics kümmert sich das Plugin um die vollständige Erstellung der Dokumente. Die fertigen Dokumente werden automatisch in einer SharePoint-Bibliothek gespeichert, was die Dokumentenverwaltung und -speicherung vereinfacht.

Minimierung von Fehlern

Da die Daten direkt aus Dynamics übernommen werden, werden typische Fehler, die bei manueller Datenübertragung auftreten können, vermieden.

Persönliche Beratung

Als Lead Docugate Solutions ist Andreas Imboden ihr Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um Microsoft Office, Vorlagenmanagement oder Dokumenterstellung geht. Er kennt unsere Produkte Docugate und Signgate in- und auswendig. Dieses breite Knowhow und seine jahrelange Erfahrung erlaubt es ihm, mit ihnen zusammen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu entwerfen, sie zu diskutieren und natürlich auch umzusetzen. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

Zum Kontaktformular