Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) macht in der Digitalisierung einen nächsten Schritt und geht als Pionier bei der Integration von Docugate Cloud in Finnova Loan Advisory (FLA) voran. Dabei wird Docugate Cloud nahtlos in FLA integriert, was eine reibungslose Dokumentenerstellung in der Kreditberatung ermöglicht.
Docugate als Dokumenten-Drehscheibe
Neben der Einführung von FLA suchte die OKB eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung für die Dokumentenerstellung und Vorlagenverwaltung in der Cloud. Als Alternative zu einem bekannten Produkt, welches im Zusammenhang mit Dokumentenerstellung aus Finnova ebenfalls eingesetzt wird, konnte Docugate Cloud unter anderem mit seiner modernen Softwarearchitektur und dem offenen Schnittstellendesign überzeugen.
Die offenen Schnittstellen (REST API) von Docugate Cloud ermöglichen die Ausführung diverser Aktionen, wie bspw. die Dokumentenerstellung, mittels API-Call. Für die Anbindung von FLA an Docugate Cloud wurden verschiedene technische Workshops durchgeführt zwischen Leuchter (bzw. Docugate), OKB und der Firma Inventage, welche das Produkt FLA entwickelte. In der Analyse zeigte sich schnell, dass die Dokumentenerstellung aus FLA spezifische Anforderungen mit sich bringt und somit eine massgeschneiderte Docugate <> FLA-Schnittstelle benötigt wird.
Integration durch offene Schnittstellen
Nach der ersten Machbarkeitsprüfung seitens FLA/Inventage anhand der Onlinedokumentation der Docugate Schnittstellen, war der zweite Schritt ein Proof of Concept (PoC) für die neue Schnittstelle der Dokumentenerstellung aus FLA. Dazu wurden innerhalb von zwei Monaten die beiden Schnittstellen (FLA und Docugate) entwickelt sowie ein erster erfolgreicher Durchstich gemacht. Die schnelle Umsetzung des PoCs ist neben den technisch flexiblen Voraussetzungen auch der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen drei Parteien im Projekt zu verdanken.
Weiterentwicklung der Docugate Cloud Web-App
Neben der bereits erfolgreich entwickelten Schnittstelle zwischen Docugate und FLA wird zum aktuellen Zeitpunkt im Projekt die Docugate Web-App weiterentwickelt und auf die kreditberatungsspezifischen Prozesse angepasst. Um dies zu ermöglichen, haben wir zusammen mit den Endanwendern in den Fachabteilungen von OKB verschiedenste Anforderungen ausgearbeitet. So wird es zum Beispiel zukünftig möglich sein, optionale Textbausteine in der Dokumentenerstellung zu verwenden, um vorlagenspezifische «Auflagen» zu selektieren. Des Weiteren werden künftig mehrere Dokumente gleichzeitig als sogenannte «Dokumentenset» erstellt. Bei der Dokumentenerstellung aus FLA wird das Dokumentenset automatisch zusammengestellt. Im Einzelfall kann dieses nachträglich manuell mit weiteren Dokumenten ergänzt/reduziert werden. Von diesen Erweiterungen in Docugate Cloud profitieren schlussendlich alle unsere Kunden in unterschiedlichsten Branchen.
Interesse geweckt?
Möchten Sie mehr über die FLA-Schnittstelle erfahren oder Docugate als zentrales Tool für Vorlagen- und Dokumentenerstellung an Ihr Kernsystem anbinden, dann wenden Sie sich für einen unverbindlichen Beratungstermin bei uns über das Kontaktformular.
English Version:
Obwaldner Kantonalbank (OKB) is taking the next step in digitalization by pioneering the integration of Docugate Cloud into Finnova Loan Advisory (FLA). Docugate Cloud is seamlessly integrated into FLA, enabling smooth document creation in loan advisory.
Docugate as a document hub
In addition to the introduction of FLA, OKB was looking for a sustainable and future-proof solution for document creation and template management in the cloud. As an alternative to a well-known product, which is also used in connection with document creation from Finnova, Docugate Cloud impressed with its modern software architecture and open interface design, among other things.
The open interfaces (REST API) of Docugate Cloud enable the execution of various actions, such as document creation, via API call. Various technical workshops were held between Leuchter (or Docugate), OKB and the company Inventage, which developed the FLA product, to connect FLA to Docugate Cloud. The analysis quickly showed that document creation from FLA entails specific requirements and that a customized Docugate <> FLA interface is therefore needed.
Integration through open interfaces
After the initial feasibility check by FLA/Inventage based on the online documentation of the Docugate interfaces, the second step was a proof of concept (PoC) for the new interface for document creation from FLA. To this end, the two interfaces (FLA and Docugate) were developed within two months and a first successful breakthrough was made. The rapid implementation of the PoC is due not only to the technically flexible requirements, but also to the collaborative partnership between all three parties in the project.
Further development of the Docugate Cloud web app
In addition to the already successfully developed interface between Docugate and FLA, the Docugate web app is currently being further developed in the project and adapted to the credit advice-specific processes. To make this possible, we have worked out a wide range of requirements together with the end users in OKB's specialist departments. For example, in future it will be possible to use optional text modules when creating documents in order to select template-specific “conditions”. Furthermore, in future several documents will be created simultaneously as a so-called “document set”. When documents are created from FLA, the document set is compiled automatically. In individual cases, this can be subsequently supplemented/reduced manually with additional documents. Ultimately, all our customers in a wide range of industries will benefit from these enhancements in Docugate Cloud.
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